家庭与关系
梳理婚姻、子女、赡养、继承人和其他重要利益相关方。
08 / Private Wealth, Trusts & Tax Planning
私人财富、信托与税务筹划
财富传承从来不只是资产转移。家庭关系、婚姻与继承、境内外持有结构、税务身份和未来控制安排，都会影响最终结果。
UPWELL APPROACH / 澜升方法
我们先厘清家庭成员、资产类型、持有地区、控制关系和真实传承目标，再判断法律、信托与税务问题如何衔接。
涉及境外信托、税务或托管机构时，我们可以统筹当地律师、持牌受托人、税务师及其他专业机构共同推进。
HOW WE ASSESS / 如何判断
私人财富如何安排
好的财富结构既要解决今天的控制与安全，也要经得起婚姻变化、继承发生、身份迁移和跨境监管的长期检验。
资产与权属
核对不动产、股权、金融资产、数字资产及其实际持有关系。
控制与传承
明确生前控制、收益分配、身故安排和继任机制。
跨境与税务
识别税务居民身份、资产所在地、信息申报和多法域冲突。
CAPABILITIES / 服务能力
私人财富与家族事务服务
具体安排应以真实家庭关系、资产和适用法律为基础。
财富传承整体规划
把家庭意愿、资产控制和代际安排转化为可执行路径。
- 家庭与资产盘点
- 传承目标确认
- 风险情景分析
- 整体路径设计
遗嘱与继承安排
处理遗嘱、法定继承、遗产管理及多地资产衔接。
- 遗嘱方案
- 继承人安排
- 遗产管理
- 跨境继承协调
婚姻与家族财产
围绕婚前、婚内和家族成员之间的财产关系设计安排。
- 婚前及婚内协议
- 夫妻财产安排
- 赠与与代持
- 家族财产争议
离岸信托与境外托管
根据控制、分配、保护和传承目标协调信托及托管结构。
- 信托目的梳理
- 受托人选择协助
- 信托文件协调
- 保护人与受益人安排
跨境税务协作
识别关键税务问题，并与具备当地资质的税务专业人士共同推进。
- 税务居民初步识别
- 申报问题清单
- 架构税务影响
- 境外税务师协调
资产持有与风险隔离
审视个人、公司、信托及其他主体之间的权属和责任边界。
- 持有结构审查
- 债务与责任风险
- 资产保全安排
- 公司与家族治理
数字资产传承
解决钱包、交易所账户、密钥与继承执行之间的衔接问题。
- 数字资产清单
- 控制与访问安排
- 继承指令
- 平台及托管协调
家族争议与资产保全
出现继承、婚姻、代持或控制权争议时尽早固定证据和财产线索。
- 争议评估
- 证据与财产线索
- 保全与谈判
- 诉讼及跨境协作
PATHWAYS / 路径
财富安排的推进路径
先看清家庭、资产和身份，再设计法律结构，最后完成文件、机构选择和持续维护。
家庭与资产诊断
- 家庭关系
- 资产与权属
- 税务及身份
- 目标和风险
结构与文件设计
- 遗嘱与协议
- 持有结构
- 信托及托管
- 控制与分配机制
设立与持续维护
- 机构协调
- 文件签署
- 资产装入
- 定期复核与调整
以上内容仅为一般服务信息，不构成对具体案件、项目或结果的承诺。